Un diavoletto tutto solo in una grotta, alle prese con un gran libro di memorie, viene interrotto da uno strano incontro. Un giorno un pastore, che passa di lì, gli chiede aiuto per cercare una pecora. Il diavoletto scoppia a piangere a dirotto. Tutta colpa di un certo san Geminiano, un osso duro da affrontare per un poveretto come lui. Ma il pastore è sicuro che nessuno, dopo milleseicento anni, si ricorderà più di quell'uomo così buono. Basterà andare a Modena per sincerarsene. Il povero diavolo si lascia convincere, e va a vedere col suo nuovo amico. Nel gran teatro cittadino lo attende però un'amara sorpresa. Cullati dalle illustrazioni, quasi palpabili nei colori caldi e cangianti che mimano infiniti giochi di luce, i bambini della Carovana hanno inventato una nuova storia: le avventure, e disavventure, del povero diavolo nascono in armonia con le immagini e sono il frutto di un lavoro comune. Età di lettura: da 6 anni.
