Un diavoletto tutto solo in una grotta, alle prese con un gran libro di memorie, viene interrotto da un pastore, che gli chiede aiuto per cercare una pecora. Il diavoletto scoppia a piangere a dirotto: da quando san Geminiano, milleseicento anni prima, lo ha scacciato in malo modo, il poveretto vive nascosto e lontano da tutti.
Il pastore gli suggerisce allora di tornare a Modena per vedere se la gente si ricorda ancora di quel Geminiano: se tutti lo hanno dimenticato, il povero diavolo non avrà più nulla da temere. Il diavoletto si lascia convincere e parte col suo nuovo amico. Nel gran teatro cittadino lo attende però un’amara sorpresa... Cullati dalle magnifiche illustrazioni, quasi palpabili nei colori caldi e cangianti che mimano infiniti giochi di luce, i bambini della Carovana hanno inventato una nuova storia. Il talento dei disegnatori si è messo al servizio della fantasia degli allievi, che nella “Bottega rinascimentale” hanno dato corpo ad atmosfere incantate. Qua e là, i disegni dei bambini fanno capolino dalle finestre che si aprono nella complessa architettura della pagina: piani sovrapposti, cornici, racconti nel racconto e disegni nel disegno fanno di questo lavoro un esempio riuscitissimo di conquista di nuovi spazi dell’immaginazione.
