In questa 'Storia stravagante', come è definita nel sottotitolo dell'edizione originale, elementi del racconto di fantascienza si fondono con una garbata satira politica e sociale dell'Inghilterra e della Francia di fine Ottocento. Ford e Conrad raccontano le disavventure di Arthur Etchingham Granger, giovane scrittore di talento diviso tra la ricerca del successo e l'amore per una donna misteriosa e bellissima proveniente dalla Quarta dimensione.