La fiaba, tratta da un racconto di Andrew Lang, narra del Nano giallo, una creatura malvagia che vuole sposare a tutti i costi la Principessa Tutta-Bella. E sta per riuscirci, infatti, quando un branco di leoni minaccia la vita della Regina, la sua unica salvezza è promettere la mano della Principessa al brutto e cattivo Nano giallo.
La Regina cede, e più tardi sua figlia dovrà confermare l’impegno, per non essere mangiata dalle terribili bestie; le cose si mettono male, finché il Re delle Miniere d’Oro, sinceramente innamorato della Principessa, non le chiede di sposarlo.
Il Nano si presenta alle nozze con l’intenzione di guastare la festa, e con la sua malvagia alleata, la Fata del Deserto, sta per riuscirci; il Re, però, non lo permetterà…
La fiaba è recitata dalla voce narrante di attori professionisti e illustrata con immagini d'epoca provenienti dal Museo della Figurina di Modena.
