In un mondo alternativo, la società è divisa in tre classi rigorosamente separate fra loro: i personaggi principali, i personaggi minori e gli outtakes, quelli che vengono tagliati dal montaggio finale. La giovane Paula vive con la madre ed è sempre stata un personaggio minore, con l'ambizione, però, di essere promossa e scalare l'ordine sociale. Finalmente arriva il grande giorno in cui Paula può sostenere l'esame - che consiste in un monologo emozionante con sottofondo di musica commovente - per essere promossa a personaggio principale. Un problema tecnico, però, la costringe ad avventurarsi nel settore degli outtakes.
