Figlia di un imperatore e cresciuta nella bambagia, fra ogni sorta di lusso e agio, Yona, splendida sedicenne dai capelli del colore dell'alba, vede la sua vita stravolta quando l'amato cugino, col supporto dell'esercito, effettua un golpe inatteso, uccidendo il monarca e insediandosi sul trono. La ragazza è così costretta a mettersi in fuga con il generale So Hak, l'unico militare rimastole fedele a dispetto di un'apparente spocchia e insolenza. Insieme affronteranno un viaggio alla ricerca dei "dragoni protettori", personaggi leggendari il cui supporto potrebbe consentirle di riprendersi il trono e vendicare la sua famiglia. In vista dell'imminente guerra tra il Regno di Koka e il Kai del Sud, Yona decide di recarsi sul campo di battaglia al fianco del re. Nel frattempo Yun e Hak, durante la loro missione, attraversano la provincia di Kin. Lì scoprono che Geuntae è stato gravemente ferito e che le difese del territorio sono sguarnite, per cui Hak si vede costretto a combattere in prima linea per difendere la zona...
