In "L'altra verità" la perfida e tenace Nerissa disturba i sogni delle W.I.T.C.H. procurando loro terribili incubi. Intanto, Will e Hay Lin incontrano una ex guardiana ed entrano in possesso di un misterioso diario. In "Il soffio dell'odio" c'è aria di festa allo Sheffield Institute, quella d'addio della professoressa Rudolph, che sta per andare in pensione. Le W.I.T.C.H. sono in gran forma per l'evento. Tutte tranne Will, che è nervosa e distratta, lontana e da tutti...
