Profondamente avvilito per essere stato sconfitto dall'alieno Temperor e aver perso Bemular, Shinjiro incontra Arashi, un ex agente della SSSP. La determinazione del ragazzo a combattere come Ultraman inizia a vacillare, perciò Arashi gli confida i pensieri di Hayata, il primo Ultraman. Sconfiggere, proteggere, privare o venire privati di qualcosa... Qual è il senso di dover lottare nonostante le ferite del corpo e dello spirito?
