Dopo una rapida panoramica storica, il volume approfondisce le tematiche più misteriose cercando di capire che cosa ci sia di vero nella leggenda delle streghe e se, in epoche non troppo lontane, alcuni uomini e alcune donne si sono dedicati realmente a particolari pratiche esoteriche. Passa poi in rassegna pozioni, amuleti, incantesimi, cioè i diversi modi in cui si può esercitare la stregoneria. Infine il lettore può seguire sul campo il team di Voyager alla ricerca delle storie legate al mondo della magia. Visitando, in particolare: Triora, un paesino ligure che è stato teatro di un terribile episodio di caccia alle streghe; San Leo, nelle Marche, dove trascorse gli ultimi mesi di vita uno dei più celebri alchimisti della storia, il leggendario conte di Cagliostro.
