Sophia disegna fumetti ma ha anche un'altra grande ossessione, l'alchimia. Dalla Sardegna assolata parte alla volta di Bologna, una città che si rivela inaspettatamente magica. Sophia è alla ricerca di una nuova sistemazione, ma anche alla caccia di un editore per le sue tavole, e forse all'inseguimento del segreto dell'elisir filosofale. Ad accoglierla è Ermete, un vecchio amico di famiglia, uno strano personaggio sempre vissuto ai margini della società, impegnato giorno e notte con la Grande Opera. In un susseguirsi di incontri bizzarri e inquietanti, Sophia traccia la sua strada nella Grande Ricerca, che in filigrana lascia trasparire l'intenzione dell'autrice di guardare fino in fondo a certi lati oscuri dell'esistenza.
