Montana, Stati Uniti, 1893. Nell'ambiente dei cow boys sono conosciuti come Big Red e Old Red. Fratelli inseparabili, con una vita durissima alle spalle, sono provetti mandriani, disposti ad accettare qualunque ingaggio pur di rimediare qualche dollaro. Da ragazzino Big Red è stato a scuola per un anno o due (sa persino leggere, scrivere e far di conto); l'illetterato Old Red, invece, possiede solo tre qualità: è un ranchero insuperabile, un ottimo pistolero e un attentissimo osservatore di dettagli. In più ha un vero e proprio culto per Sherlock Holmes, grazie ai racconti di Conan Doyle che Big Red gli legge ad alta voce la sera, al fuoco dei bivacchi. Quando i due fratelli vengono ingaggiati come mandriani da un ricco proprietario terriero, per caso incappano in un omicidio travestito da incidente. Per Old Red la tentazione di emulare il suo eroe letterario è irresistibile, mentre a Big Red non resta che impersonare il ruolo "watsoniano" di assistente e cronista.
