Gunncity è tenuta con pugno di ferro dall'imperatore Gunn, impegnato nell'espanderne i confini sfruttando contadini a cui viene somministrata la gunnpowder. Si tratta di una sostanza a base di polvere da sparo che consente di lavorare instancabilmente, ma che alla lunga trasforma gli esseri umani in mostri incontrollabili. Red, una giovane che sopravvive nei bassifondi insieme ai randagi, rimane coinvolta in uno scontro tra un artigiano potenziato e un cavaliere che vuole riportare l'equilibrio in città. Gravemente ferita, viene salvata da una misteriosa cura che risveglia la sua anima...
