Gli invitati sono seduti intorno al grande camino del salotto di casa O' Ryan. E' una sera speciale e ci sono molti ospiti importanti: Andy Warhol, Norman Mailer, Anthony Burgess e tanti altri. La star della serata è William Burroughs. I suoi racconti un po' divertenti e un po' terrificanti si sovrappongono; dal Sahara spagnolo un amico ha portato uno specchio magico che procura formidabili visioni. I discorsi degli invitati si intrecciano in una giungla verbale sempre più inestricabile; Burroughs, esausto, chiude gli occhi e si abbandona a surreali fantasie, visioni nella visione...
