In questo libro scopriamo una nuova specie di mutaforma in grado di prendere le sembianze del proprio animale guida. La mutazione avviene ogni notte, testamento biologico della potente pioggia di stelle che cadde sulla terra secoli prima, tramutando le bestie in uomini e creando la Polvere di Sole. I mutanti convivono segretamente con l'uomo, ma come in ogni razza, la supremazia della specie prevale, e personaggi come Maxell, segregano centinaia di mutanti in comunità isolate dal resto del mondo per creare una propria forza personale in grado di annientare le altre.
