Nel paese di Feliciolandia, dove il premuroso sindaco, il signor Sorriso, fornisce i cittadini di ogni ben di Dio, tutti sembrano essere felici. O meglio tutti tranne Palma, una ragazza molto diversa dai suoi concittadini, che si innamora di un ragazzo straniero, Muschio, venuto dalle Montagne a Feliciolandia per trovare la felicità. Per uno strano scherzo del destino però Muschio verrà a conoscenza di una sconvolgente verità: la felicità di Feliciolandia è tutta una montatura e sarà molto caro il prezzo che i due innamorati e l'intera città dovranno pagare affinché questa verità non sia rivelata.
