Romanzo ambientato in Puglia nella seconda metà del secolo XIX, nel trentennio compreso fra la III Guerra d'Indipedenza e la sconfitta di Adua. Le vicende del protagonista, Don Federico Montalto di Olivaro, un personaggio realmente esistito, ma qui presentato con diverso cognome, s'intrecciano con le leggende, le superstizioni, i riti misteriosi, le tradizioni insolite della gente salentina, e con i "segni dell' Arcano", che, talvolta, in certe particolari condizioni, possono rendersi manifesti.
