Basso Medioevo siciliano, Fortezza di Antalla, odierna Entella, nel cuore della Sicilia araba, ribelle all'imperatore Federico II. L'emiro Ibn Abbad, capo della ribellione, giace nel suo letto col ventre squarciato dallo sperone dello stesso Imperatore. Accanto a lui la figlia, la giovane Alif. L'emiro vinto ha promesso all'imperatore Federico di partire in esilio, ottenendo in cambio la fine delle ostilità contro i superstiti ribelli arabi. Ma Alif teme l'inganno da parte dell'imperatore e cerca di dissuadere il padre da questo proposito. Da qui prende le mosse il racconto leggendario della vita della principessa Alif, tracciato sullo sfondo di avvenimenti storici.
