Tra locali scalcinati e palchi semivuoti, Oscar Mellish, giovane pianista timido ed emotivo, si scontra con una New York cinica, che sembra aver dimenticato il jazz. Grazie alla sua perseveranza e all'aiuto di due amici improbabili, scoprirà che i sogni, proprio come il jazz, non seguono mai lo spartito previsto.
