A Springfield, l'agente dell'fbi John Bay cerca di ricostruire la propria vita dopo la tragedia che lo ha colpito, ma la scoperta di una ragazza assassinata con un inquietante messaggio lo catapulta in un nuovo incubo. Tra indagini serrate, un collega scomparso in un misterioso incidente aereo e la minaccia dell'Annegatore, un serial killer ossessionato dall'acqua, John dovrà affrontare lutti, ossessioni e il lato più oscuro della mente umana.
