Stati Uniti, 1956. Emma Patton, una giovane psichiatra, ha in cura un agente dell'FBI sospeso dal servizio a causa di un delirio paranoico. L'uomo, Gregory Kozlowski, intende indagare sul suicidio del chimico Archer, avvenuto in circostanze sospette e, secondo lui, connesso, per ragioni apparentemente inspiegabili, a un film di fantascienza, L'invasione degli ultracorpi. All'FBI di San Francisco Kurt Vulkan è un comandante che incute terrore ma dal fiuto infallibile, mentre Green è contemporaneamente un agente della Narcotici, della Ditta e, segretamente, una spia per una casa farmaceutica.
