Anno 9750 del Terzoevo. Edward Penyghon, guerriero di Erellon, la città costruita sugli alberi, nel Bosco di Agraas, ha il compito di proteggere la sua casa e la gente della sua città. Nell'adempiere al suo dovere, s'imbatte in alcune strane morti, quanto mai macabre. Nel Bosco Proibito, alcuni suoi concittadini vengono trovati senza vita e privati del cuore. Insieme al suo amico Sebastian, s'imbatte in oscuri esseri che non si vedevano a Neteron da millenni. Alla ricerca di risposte sul suo passato e su questi esseri che minacciano il suo piccolo mondo, i due amici intraprendono un viaggio che si rivelerà più arduo di quanto pensassero. Morte e distruzione anticipano i loro passi e un ancestrale potere sembra aver scelto Edward come sua dimora. Nulla sarà come sembra, nuove alleanze e nuovi nemici segneranno il destino di Edward, in lotta contro se stesso e i nuovi interrogativi che porta il viaggio intrapreso.
