Un cavaliere senza nome torna a casa dalla guerra, ma non è più lo stesso uomo. Forse non è più nemmeno un uomo. La sua anima e il suo corpo sono stati reclamati per arrestare il declino del mondo, il cui equilibrio basato sui dodici elementi è corrotto dalla creazione di un tredicesimo elemento: la stregoneria. I Dodici Priori stanno morendo, mentre un nuovo ordine si diffonde sotto forma di un morbo che fa impazzire gli uomini e trasforma le donne in mostri sanguinari. Per contrastare questa marea oscura, un eroe è costretto a risorgere; né vivo né morto, né uomo né dio, inquisitore e boia, temuto dai mortali e odiato dagli immortali. Aiutato da Vesper, una gatta mutaforma, e da Averil, una veggente senza un occhio, il Priore oscuro dà la caccia a untori, vampiri e demoni ancestrali, mentre i regni dell'Espero continuano a farsi la guerra tra loro per il predominio su un mondo prossimo alla rovina. Nell'ora più buia, Valka, una regina decaduta, trova il coraggio di affrontare il proprio destino e abbracciare la causa del Priore oscuro, ma la stregoneria ormai cammina per il mondo sotto mentite spoglie, seminando fuoco e orrore. Le speranze del futuro sono minacciate dai segreti del passato, perché il filo rosso che separa bene e male si intreccia con i legami di sangue.
