Già all'età di 12 anni Cesare Borgia mostra di possedere una personalità forte e autoritaria. Invece di frequentare i raffinati salotti dell'aristocrazia romana preferisce unirsi a una banda di ragazzini cenciosi del suo quartiere, con i quali si diverte a fare i bagni nel Tevere, a scontrarsi con bande rivali, a torturare gli animali. Quando scopre una congiura della nobiltà romana contro suo padre, per sventare il complotto non esita a ricorrere, insieme all'amico Ninetto, alle arti magiche di una strega. Come nei precedenti racconti "Le colline perdute" e "Le orme invisibili", l'anziano professore narra un fatto storico di cui soltanto lui sembra essere a conoscenza.
