Il messaggio di Deneb ha scatenato la rivolta nel Regno di Clavior. Anub, l'uomo che ha distrutto Yarda 12, la reprime. Il suo trionfo precede di poco quello del Grande Sovrano Chibridion, il quale comprende che non sarà la guerra a consolidare il suo potere. Una voce lo introduce a Mu, la non-via, ciò che estirpa la radice dei conflitti umani. La Missione Longinus si è conclusa in modo imprevisto. È Padre Franz che si risveglia sotto tre soli che roteano nel cielo. Incontra Aquila e i suoi contadini - pastori. Paladia e Issigis, un vagabondo con una strana storia alle spalle. Minandron, un vecchio colto e scettico, e le sue domande. Infine comprende che il suo compito è quello di trovare Anna - rimasta sola, davanti alla fine di ciò che ha sperato - prima che tutto si compia. La Mercantessa, una dei Saggi della Gemma, realizza che l'Attesa ha bisogno di una Sacerdotessa. Anna è la chiave di questa intuizione. Chibridion, che comprende ormai di poter essere l'Atteso, propone che la guerra che sta per diffondersi sia sostituita da un antico gioco, in cui una Vittima viene liberata su un remoto pianeta esterno al Sistema. Un gioco. Il compimento del Sentiero di Mu.
