L'unità non è che una fragile tregua dall'egoismo. L'ascesa dell'impero Danador procede rapidamente. Le altre nazioni vengono sottomesse, una dopo l'altra, dalla schiacciante forza militare degli invasori, che giungono fino ad Aghoria e la mettono sotto assedio. Nel frattempo i principi di Kernak, vittime di un'imboscata, vengono fatti prigionieri dall'imperatore Kedrax. La loro unica speranza è riposta nei compagni: toccherà a Jandar, Alak ed Ethan liberarli per riportarli nella capitale. Un'impresa tutt'altro che agevole: ognuno di loro, infatti, è mosso da obiettivi e interessi personali così forti, da rischiare di far saltare la missione di salvataggio. Intanto Lenara, maga e consigliera imperiale, comincia a dubitare di Kedrax e a indagare su di lui. Una decisione che la porterà a percorrere un sentiero pericoloso e parallelo al suo incarico: condurre i Mietimorte nel deserto alla ricerca di un'antica piramide. Guidarli, però, sarà tutt'altro che semplice: in ciascuno di loro alberga infatti il seme della discordia...
