Brossura con alette, illustrato a colori e b/n. «Perché disegno i personaggi dei miei film? Perché prendo appunti grafici delle facce, dei nasi, dei baffi, delle cravatte, delle borsette?... Questo quasi inconsapevole, involontario tracciare ghirigori... fare pupazzetti che mi fissano da ogni angolo del foglio... volti decrepiti di cardinali, e fiammelle di ceri e ancora tette e sederi e infiniti altri pastrocchi... insomma, tutta questa paccottiglia grafica, dilagante, inesausta, che farebbe il godimento di uno psichiatra, forse è una specie di traccia, un filo, alla fine del quale mi trovo con le luci accese, nel teatro di posa, il primo giorno di lavorazione.»
Indice: Una vecchia coppia di Oreste Del Buono - Il disegno come pre-testo di Federico Fellini - Dai disegni al film di Pier Marco De Santi - 1 .Il primo fellini - 2. Fellini ’60 - 3. La vena tenera della memoria - 4. Storia di un pinocchio - 5. Continente donna - 6. Federico e dintorni: amici, collaboratori, sogni e scarabocchi - Fonti delle illustrazioni - Indice delle illustrazioni.
