Una vecchia minaccia riemerge dal passato: il Maggiore Bludd. Il perfido criminale è tornato, e stavolta ha un solo obiettivo in mente: la Baronessa. Così, mentre l'ombra della vendetta si allunga sui Joe, Clutch si imbatte in una rivelazione sconvolgente proveniente dalla fonte più inaspettata: un gigantesco alleato robotico. Intanto, lontano dai riflettori, Flint e Lady Jaye iniziano a costruire qualcosa di nuovo. Un'unità segreta, invisibile ma letale, formata da specialisti pronti a combattere al di fuori delle regole. Il suo nome? Night Force. La prima recluta? Una leggenda delle forze speciali: Beach Head. Mentre nuove missioni con al centro il misterioso minerale conosciuto come Energon prendono forma, la battaglia dei Joe contro i Cobra entra in una fase più oscura, più personale... e molto più pericolosa.
