In un paesino circondato da lussureggianti montagne, la vita si svolge normalmente, ogni abitante ha la sua attività e Wando, padre di un bambino di nome Mintak, si guadagna da vivere cacciando e vendendo pelli. Qui incontra un uomo giapponese che lo istruirà nella via del Ju Jitsu e nell'uso della katana. La vita sembra scorrere serena, ma durante una festa paesana, avviene ciò che nessuno avrebbe potuto mai immaginare: gli abitanti subiscono un attacco da parte di alcuni spietati vampiri che non solo si nutrono del loro sangue, ma si divertono anche nell'uccidere umani inermi. Il loro capo si fa chiamare Number, un "black vampiro" dai poteri smisurati, che si contraddistingue per forza, velocità e astuzia. Il suo incontro con lo sguardo del piccolo Mintak gli sconvolgerà la vita e, tra combattimenti, amori e avventure, intraprenderà un lungo e faticoso percorso di riumanizzazione.
