Ely Otta, diventata un Choujin, viene ammessa nello stesso istituto superiore frequentato da Tokio Kurohara, un Beast Choujin. Il primo giorno, Ely si perde lungo la strada per la scuola, incontrando così Azuma Higashi. Tokio non sa bene come condurre la sua vita ora che è diventato un Choujin e Azuma, in quanto suo migliore amico, vorrebbe stargli vicino, ma inizia a rendersi conto che anche nella sua mente c'è una grande confusione...
