Nathaniel Wingate Peaslee, professore universitario, perde misteriosamente conoscenza durante una lezione, per ritornare in sé cinque anni più tardi. Ma in quel lasso di tempo "qualcosa" ha preso il controllo del suo corpo per fare ricerche misteriose, mentre il professore ricorda di aver vissuto esperienze impossibili con le sembianze di un essere mostruoso vissuto milioni di anni fa... È solo uno strano caso di follia? O esistono creature in grado di proiettare la propria mente al di là del tempo e dello spazio? Il sensei Gou Tanabe torna ad adattare uno dei racconti del ciclo lovecraftiano cosiddetto "di Cthulhu", in una stupefacente versione manga che onora ed esalta il genio del maestro dell'orrore di Providence.
