Salesforce – Guida a report e dashboard

Analisi efficaci, ripetibili e approfondite sono la chiave del ROI nei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Molte organizzazioni, tuttavia, non dispongono degli strumenti di reporting automatizzati necessari per gestire le loro attività e scelgono invece di manipolare i dati in Excel. Ma c’è un modo migliore. Gli strumenti di reporting standard di Salesforce offrono una ricca serie di funzioni che, se combinate, supportano un’ampia gamma di esigenze analitiche. Questa guida pratica copre tutti gli aspetti e le funzioni necessarie per avere successo con i report e le dashboard di Salesforce. L’autore David Carnes mostra ai dirigenti, agli utenti finali e ai superutenti di report e dashboard quali sono le possibilità di analisi, quali funzionalità gli autori di report dovrebbero chiedere di abilitare e quali impostazioni e autorizzazioni gli amministratori di sistema dovrebbero attivare. Imparerete: • Come creare report utilizzando i quattro principali formati di report in Salesforce • Come creare e utilizzare le dashboard • Metodi per archiviare e trovare i report e le dashboard • Come sfruttare le formule e i trend nei report di Salesforce • Funzioni speciali di reporting disponibili solo in Salesforce mobile e nella scheda Analytics • Modi per incorporare grafici e dashboard nei layout delle pagine Lightning • Potenti combinazioni di funzioni di reporting per orientare le decisioni

David Carnes è presidente e chief evangelist di OpFocus. È un MVP di Salesforce, leader del Salesforce Admin Group di Boston e conduttore di Dashboard D?j?, un gruppo di studio mensile su report e dashboard di Salesforce. David lavora come consulente e istruttore sulla piattaforma Salesforce dal 2005 e possiede le dieci certificazioni relative.

Il formato EPUB è uno standard libero e aperto che è stato sviluppato e pensato specificamente per la produzione di libri digitali. Il grande vantaggio di questo formato è che permette al testo di adattarsi automaticamente allo schermo del dispositivo di lettura, di aumentare o diminuire la dimensione del carattere, personalizzando al massimo l’esperienza di lettura.

Il Watermark DRM conosciuto anche social DRM include all’interno del file delle informazioni sul legittimo proprietario (per esempio nome, cognome, indirizzo email ecc.). L'eBook è quindi personalizzato ma a parte questo può essere letto su qualsiasi dispositivo compatibile con il formato scelto e può essere trasferito, copiato e stampato senza limitazioni di alcun tipo.