Antichi demoni immortali, creduti distrutti centinaia di anni prima, si sono mescolati al sangue di 7 individui del regno di Arcan. Il più temibile ha preso possesso, grazie ai suoi poteri, di uno dei lord del nord, Rogonero, portandolo a compiere atti sempre più spregevoli fino a muovere guerra contro re Mietar. Mentre il nord del regno cade sotto l’influsso malvagio di Rogonero, il sud resiste grazie all’esercito del Re che combatte senza tregua nella linea di terra più sottile che separa le terre del nord da quelle del sud. Il malvagio Rogonero, però, manda dei doni, infusi di magia nera, ai lord che riforniscono di truppe e armi l’esercito del Re facendogli credere che provengano dal loro sovrano. Una volta indossati questi oggetti, i lord diventano malvagi e invece di rifornire l’esercito del Re lo combattono dall’interno, solo lord Degor si salva perché non riceve il “dono” dello stregone Rogonero in tempo, ma solo quando già a conoscenza dello sporco piano del suo nemico si imbatte nella corona infusa con la magia nera. Portata la corona al Re decidono di farla esaminare dagli Eclis, antichi e potenti maghi che vivono su un’isola poco distante da una piccola cittadina costiera. Degor viene affiancato da un suo amico che lo scorta per il viaggio, una volta su l’isola dei maghi, il lord, scopre di avere uno dei 7 demoni immortali nel suo sangue. Gli Eclis recitano un incantesimo che sostituisce la magia oscura della corona con una purificatrice, ora a Degor resta solo da liberare le menti dei lord del sud, usando la corona, per farli combattere al suo fianco. Durante la sua ricerca di alleati si imbatte in altri sangue di demone, Melasia Void e Ghilnee. Una volta radunati abbastanza soldati da poter difendere il fronte, i sangue di demone, aiutati dal potente chierico Govar, si dirigono in segreto verso il castello di Rogonero con l’intento di porre fine alla vita dello stregone e a questo regno del terrore. Riusciti ad entrare nel castello di Rogonero vengono a conoscenza dell’orribile piano che egli stava per portare a compimento ma riescono ad impedirglielo e ad ucciderlo riportando la pace nel regno di Arcan.
