Ispirato a una fiaba di Hans Christian Andersen, è la storia della principessa Elisa, i cui undici amati fratelli vengono colpiti da un maleficio opera della loro matrigna e trasformati in cigni. Anche Elisa, dopo che i fratelli sono volati via, viene infine cacciata dal castello e costretta a vagare nel bosco. È però aiutata da una vecchina misteriosa che le indica il luogo dove sono i suoi fratelli. La principessa scopre così che di notte loro tornano umani, e sempre grazie ai consigli della misteriosa vecchina, si mette a tessere e cucire delle vesti fatte di ortiche che, una volta indossate, romperanno il maleficio della matrigna.
Le illustrazioni sono originali e vivaci, con uno stile allo stesso tempo tenero e naif; il libro, molto elegante e raffinato, è completamente illustrato a colori.
