Siamo nel lontano futuro, secoli dopo la fine di una catastrofica guerra atomica. Nell'Europa dell'Est domina la antica razza dei Metuselah, vampiri immortali, a cui si oppongono le forze delle nazioni federate sotto la guida del Vaticano. Non è ancora guerra aperta, ma da entrambe le parti qualcuno desidera indebolire l'attuale equilibrio, ed è compito degli agenti del controspionaggio impedire che questo accada. Uno di questi agenti è padre Abel Nightroad, in apparenza un amabile giovane distratto, in realtà un raro mutante di razza vampira, in grado di cibarsi dei suoi simili. Egli fa parte della AX, uno speciale gruppo di agenti segreti che prende ordini dal Cardinale Caterina Sforza. E mentre la pace sembra sempre più improbabile, affiora la sinistra organizzazione segreta della Rosa Croce, il cui scopo sembra essere la distruzione indiscriminata.
