Ji-won è un agente segreto nordcoreano che, insieme ad un sicario, sta compiendo una missione a Seul quando i servizi segreti sudcoreani, guidati da Han gyu, intervengono violentemente, provocando un massacro. La missione nordcoreana fallisce e le squadre si disperdono: Ji-won fugge e Han gyu viene licenziato. Dopo sei anni i due uomini si troveranno a fare i conti col passato.
