Rains, sadico assassino, ama prendere di mira delinquenti, che animano i bassifondi della città, le sue imprese presto diventeranno leggenda. La polizia, con l'ispettore Truman si mette sulle sue tracce, l'ignaro detective non sa che Rains è alla ricerca del suo successore. Nascosto nell'ombra Rains porterà Truman, sottoposto a violenza ed orrore, a capire la propria natura, sospesa tra sete di sangue e pietà.