Una nave attracca all'Isola di sangue. A bordo il dottor Henderson e sua moglie Carla , oltre a Jim Farrell . C'è tensione tra Henderson e Carla, moglie insoddisfatta All'arrivo, i tre vedono una cerimonia funebre sulla spiaggia. Uno dei portatori scivola e dal feretro cade una gamba insanguinata, poi una testa mozzata. Arcadio , il capo del villaggio, li accoglie freddamente assieme alla figlia Alma . Farrell è lì nell'ambito di una missione umanitaria e Henderson vuole studiare gli eventuali effetti degli esperimenti atomici nel Pacifico dell'immediato dopoguerra. Arcadio e Alma spiegano che l'isola, quando li avevano invitati un anno prima, era un piccolo paradiso, mentre ora la situazione è diversa. Al tramonto, nel villaggio si celebra una strana cerimonia: una lotteria designa le ragazze da offrire al mostro...
