Joe Friday è un maturo poliziotto di Los Angeles, a cui il capitano Gannon affianca Pep Streebek: tanto ligio ai regolamenti e tutto di un pezzo il primo, quanto spregiudicato e anticonformista il secondo. Malgrado qualche stoccata reciproca, i due se la intendono e si mettono insieme sulla pista di Jerry Caesar, un losco trafficante di riviste pornografiche. Ad Osteggiare (in apparenza) Caesar c'è il reverendo Wbirley che conduce crociate in favore della più severa moralità e con il plauso generale, ma che in realtà è un corruttore e speculatore, il quale agisce in parallelo con Jerry. Il suo piano segreto è di estorcere un milione di dollari a Caesar, di uccidere lui, il sindaco e gli invitati ad una grande festa, grazie ad un gas altamente venefico da immettere nell'interno di una villa e, poi, di battersela all'estero. I due, poliziotti con coraggio alternato a paure, sfuggendo a vari pericoli, smascherano infine il prete truffaldino e criminale e salvano Connie Swill, una graziosa ragazza di cui Joe Friday si è nel frattempo innamorato.
