Cina, estate del 208 dopo Cristo. L'esercito imperiale, guidato dal primo ministro Cao Cao, è in viaggio verso sud per annientare le truppe dei signori delle province meridionali, Qun Quan e Liu Bei, e sottometterle al dominio dell'impero. Il primo scontro con i soldati di Liu Bei è una vittoria schiacciante che si conclude con migliaia di profughi in fuga. L'unica possibilità di salvezza per i ribelli del sud è quella di allearsi e combattere fianco a fianco contro le truppe di Cao Cao. Grazie all'opera di convincimento dello stratega Zhuge Liang i due eserciti uniscono le loro forze, attendendo l'armata di imperiale presso le scogliere rosse, dove avverrà lo scontro decisivo.
