"The Kid" giovane cantante di colore è sostenuto da un'orchestra di amici che credono nel suo talento e da un paio di ragazze volenterose, che lo affiancano nelle esibizioni canore e nell'animazione dei balli in un night, dove si è affermato. A questa vita notturna se ne affianca una familiare, diurna, con un paio di genitori litigiosi e violenti, che lo deprimono. Incontrata una cantante, Apollonia, si sente attratto da lei e ne è ricambiato, ma i suoi modi strafottenti e maneschi inducono la donna a esibirsi con gruppo "funk" rivale, capeggiato da Morris, il quale ostenta in maniera sprezzante e provocatoria la propria vittoria su Kid, nel successo e nell'amore. La carriera di Kid appare in declino. Un ennesimo litigio dei genitori, finito con la morte del padre a causa di un colpo partito accidentalmente dalla pistola che l'infuriato genitore impugnava, determina la quasi definitiva sconfitta di Kid. Ma un periodo di concentrazione e di riflessione nello scantinato della casa paterna, dove Kid scopre le partiture del padre - musicista mancato - ritempra il morale di Kid e gli fa ritrovare estro e fantasia, restituendogli successo e amore.
