Daniel Pierce è un eccentrico neuroscienziato le cui visioni rivelatrici lo aiutano a scoprire ciò che si cela sotto il livello cosciente delle emozioni. Sebbene sia stato reclutato dalla FBI per la sua magistrale comprensione della mente umana, Daniel ha difficoltà ad avvicinarsi agli altri proprio per la sua visione strana e anticonvenzionale. Una sua ex studentessa, l'agente Kate Moretti, è una delle poche persone disposte ad accettare le particolarità di Daniel in cambio delle geniali soluzioni dell'uomo. Due personalità molto diverse uniscono le forze per tentare di risolvere i casi più complessi del Bureau.
