Il Dott. Andrè Delambre si è dedicato con molto interesse a studi e ricerche scientifiche sulla disintegrazione del corpi, ma ha finito col rimanere vittima dei suoi studi andando incontro ad un'orribile morte. Il suo giovane figlio Philippe, avendo inteso parlare dell'attività scientifica del padre e della sua tragica fine, arde dal desiderio di continuare le sue ricerche e chiede allo zio François di aiutarlo a ricostruire, in base agli appunti paterni, il portentoso apparecchio disintegratore-reintegratore, che il padre ha inventato. François dapprima respinge la richiesta del nipote, perchè teme che l'attività scientifica, cui egli aspira, gli riesca fatale, come già ha causato la rovina del padre ma alla fine deve cedere. Philippe riesce così a ricostruire l'apparecchio e ad iniziare con successo gli esperimenti di disintegrazione e rentegrazione. Nel lavoro è aiutato da un giovane, certo Alan Hinds, che si finge suo amico, ma è in realtà un bieco criminale. Costui, che, medita di vendere a certi industriali la scoperta del padre di Philippe, è ricercato dalla polizia per una serie di crimini, e quando è sul punto di essere preso, uccide l'agente che vorrebbe arrestarlo, e chiude Philippe nell'apparecchio insieme ad una mosca, mettendo poi in azione il meccanismo. Philippe esce dalla cabina mostruosamente deformato, con testa ed una zampa di mosca, ma riesce a trovare Alan, che uccide insieme ad un suo socio e complice. François nel frattempo, aiutato dall'ispettore Beecham e da una ragazza che ama Philippe, riesce a catturare la mosca con la testa e due arti del nipote e la rinchiude con Philippe nell'apparecchio. In tal modo egli riesce a ridare al nipote il suo aspetto normale.
