Frank Black, un investigatore specializzato negli assassini seriali, possiede una dote speciale: è in grado di leggere nella mente dei criminali. Da quando ha lasciato l'FBI per andare in pensione, Frank collabora con il "Millenium group", un'organizzazione clandestina di ex agenti dell'FBI e della polizia che combattono le forze del male, sempre più minacciose al'incombere della fine del millennio. Ma quando sua moglie scompare, Frank capisce che ci sono dei segreti che l'organizzazione non gli ha ancora rivelato. Uno scisma comincia ad apparire all'interno del gruppo, e l'ex agente, già sospettato sulle sue vere finalità, decide di abbandonarlo. Frank vuole mettere in guardia i suoi amici e colleghi, ma scopre una realtà terrificante: forse è troppo tardi per tutti. I sei dischi contengono i seguenti episodi: "Il principio della fine" + "Il vecchio saggio" + "Follia genetica" + "Il mostro" + "La profezia indiana" + "La maledizione di Frank Black" + "Il tornado" + "La mano di San Sebastiano" + "La setta fondamentalista" + "La mezzanotte del secolo" + "Delitti a catena" + "Destinazione Alaska" + "Il killer di internet" + "Il lazzaretto" + "I gufi e i galli" + "La sacra croce" + "La voce nel mare" + "Il padre sconosciuto" + "Anamnesi" + "La canzone del diavolo" + "I diversi volti di Satana" + "Il virus letale" + "Il giudizio è alle porte"... VD
