Alcuni pellirosse, guidati dal loro capo "Due Corvi", sottraggono a Joe Bass il suo carico di pelli, lasciandogli in cambio uno schiavo di colore, Joseph Lee, che vuole raggiungere il Messico ad ogni costo. Deciso a riprendersi il maltolto, Joe si mette sulle piste degli indiani e li raggiunge in tempo per vederli massacrare da una banda di "cacciatori di scalpi", guidata da Jim Howie. Avendo le sue pelli cambiato di nuovo padrone ed essendo finite nelle mani di alcuni malviventi, Joe è costretto a seguire la banda, in attesa di un momento propizio. Durante l'appostamento, però, Joseph Lee precipita da una scarpata e finisce nelle mani dei banditi che decidono di tenerselo, per venderlo sul mercato degli schiavi. Da parte sua Lee, saputo che la banda si dirige verso il Messico, respinge un tentativo di Joe di liberarlo. Tenace, Bass cerca a più riprese di riprendersi le pelli, ma senza successo finché Howie, stanco di vedersi decimare gli uomini, gli tende un tranello e riesce a catturarlo. Lee, però, interviene e salva a Joe la vita. A questo punto, Bass crede di aver finalmente recuperato le sue pelli ma "Due Corvi", sopravvissuto alla strage compiuta dai "cacciatori di scalpi", giunge con altri indiani...
