Infuria la battaglia tra Inuyasha e il fratellastro Sesshomaru, dotato di un braccio umano potenziato da un frammento di Sfera dei Quattro Spiriti tale da permettergli di impugnare Tessaiga.
Dietro all'ennesimo assalto di Sesshomaru si nasconde l'ombra del complotto ordito da Naraku, il perfido demone di cui finalmente verranno rivelate le origini. Frattanto la giovane sacerdotessa Kikyo vaga, sospesa tra la vita e la morte, commissionando a degli spettri dell'oltretomba il furto delle anime di fanciulle morte. Solo così il suo corpo, privato dell'anima ormai reincarnata, può ancora sopravvivere e dare sfogo al proprio odio e al proprio rimpianto. Contiene gli episodi della serie 19 - 22... VD