Racchiude i seguenti episodi: "Il cimitero delle tentazioni" + "Silenzio di ghiaccio" + "Un cielo distante". "Il cimitero delle tentazioni": Bolt viene convocato al tempio della sacerdotessa Cyrill, devota alla Dea Vishnu. Secondo questa dottrina gli esseri incapaci di trasformarsi sono peccatori condannati alla sofferenza e all'espiazione, fino al giorno della morte, ovvero la metamorfosi purificatrice. Ed, un ex-seguace, ha seguito alla lettera questi principi con risultati terribili...; "Silenzio di ghiaccio": Tatyana Kozuirev, ufficiale dell'intelligence di Zagard, è condannata a morte per alto tradimento, con l'accusa di aver venduto delle informazioni segrete allo stato di Estandya e di aver causato la morte di cinque suoi subordinati. Il direttore del carcere, Griffeld, è convinto che la verità sia diversa. Tatyana però si ostina a non parlare, spingendolo ad ingaggiare Bolt per indagare sulla vicenda...; "Un cielo distante": a Loryss, una ridente cittadina di montagna affacciata su un lago, Bolt ha un appuntamento con Lucas, un giovane temerario che svolge il mestiere di demolitore. Una gigantesca aeronave sta precipitando senza anima viva a bordo in direzione della città e Lucas, nonostante il parere contrario del suo medico di fiducia, vuole abbatterla prima che avvenga il catastrofico impatto... VD
