Lussi, belle cortigiane, intrighi e gelosie. Dopo la morte di Ercole I si scatenano i rancori sopiti tra i quattro figli: Alfonso Duca D'Este, Ippolito, Giulio e Ferrante. Giulio D'Este ha la peggio, rimanendo sfigurato e orbo. È così che a Moschino giullare di Corte, viene affidata la missione di recuperare un unguento speciale. Ma presto la situazione si complica e il buffone è, suo malgrado, coinvolto negli intrighi di palazzo.
