Quando lo storico antagonista del Dottore, il Maestro, viene condannato a morte per i suoi crimini dai Dalek, esprime un ultimo desiderio: che i suoi resti mortali siano portati nel suo pianeta natale, Gallifrey, proprio da chi lo ha ucciso, il Dottore. Ma una parte cosciente del maestro si stacca dal suo cadavere e riesce a fuggire, reincarnandosi nell'umano Bruce....
