Al Cap. Cliff Brandon, comandante di un campo di aviazione cinese, viene affidato il compito di rifornire le pattuglie dislocate sull'Himalaya. Una sera incontra un vecchio mendicante che gli vuole vendere i servigi della figlia, ma Brandon non capisce le intenzioni dell'uomo e, spinto dalla compassione, gli regala dei soldi. La mattina dopo, una graziosa ragazza cinese, Shu-Juan, entra nella casa di Brandon. E' la figlia del mendicante che chiede solo di servirlo. Dopo un'iniziale diffidenza di Brandon, tra i due nasce l'amore...
