Cina 1930. Il giorno del suo 40mo compleanno, Madame Wu, moglie di un aristocratico cinese, annuncia al marito che ormai è tempo che si trovi una concubina come seconda moglie, poiché i figli sono cresciuti e lei non ha più interesse nell'essere moglie e madre, ma vuole dedicarsi allo studio per allargare i suoi orizzonti intellettuali. Insieme al figlio inizia a prendere lezioni di inglese da Andre, un medico missionario americano. Ben presto tra insegnante e allieva scocca la scintilla dell'amore.
